[RC] BDC via Sales Box

Une fois le devis validé par le client il faut faire le bon de commande via Sales box

Aller sur Sales Box

http://bizio/salesbox/prive/

Cliquer sur Société (à gauche)

Dans rechercher, taper le n° de compte du client

Cliquer sur opportunité

Cliquer sur +

Cliquer sur nouvelle opportunité

Compléter les champs suivants :

Type de vte : chasse

Titre : Mettre l’intitulé de l’objet ex : Emailing Chambéry FI FI9 janv 2025

Type de société : Mettre soit direct ou via agence si le client passe par une agence de com

ou

Commercial : renseigner le nom

Contact : chercher le nom de la personne signataire, si elle n’apparaît pas.

Créer la fiche en cliquant sur le bouton + créer un nouveau contact

Renseigner les champs : Civilité, Nom, prénom, tél, E-mail

Enregistrer

Description : ne rien mettre

Date de réalisation : à indiquer si date préciser par le client

Montant (€)*: faire le montant signé dans le BDC

Enregistrer

Aller sur créer une propale Sales Box

Ajouter nom RC

Mode de règlement : choisir Virement 30J fin de mois

Infos complémentaires : pas nécessaire de remplir

Ajouter le produit en le sélectionnant dans la liste proposé :

Le produit s’affiche dans l’intitulé

Cliquer sur œil pour ajouter le descriptif du devis

Cliquer sur "Cliquer pour voir et renseigner les options de la prestation

Ajouter le volume vendu, et la date si renseignée

Ajouter les Frais techniques dans la liste déroulante

Les frais apparaissent en dessous

Cliquer sur œil et cliquer sur frais pour ajouter les commentaires

Pour ajouter une remise, cliquer sur le + Bleu

Ajouter le taux de remise voulu

Cliquer sur Afficher les totaux pour visualiser l

Pour pré-visualiser le BDC, cliquer sur l’icône rouge PDF, en bas à gauche

Pour envoyer le BDC sur Get accept, cocher la case Finaliser la saisie de devis et cliquer sur Enregistrer

Cliquer sur Envoyer

Pour changer le Nom du devis, une fois enregistré, cliquer sur Corriger en bas

Cliquer sur : Ajouter un titre à votre devis

Ajouter texte

Enregistrer

Cliquer sur pièce jointe

Décocher Univers IMMO, et garder CGA-CGV IMMO coché

Cliquer sur envoyer, pour l’envoyer sur Get Accept

Aller sur Get accept

https://app.getaccept.com/dashboard

Cliquer sur commercial pour chercher le BDC

Le BDC apparaît

Se l’attribuer en allant dans Paramètres et Propriétaires, Enregistrer

Sur la droite dans le menu déroulant, vérifier l’adresse mail du signataire

Cliquer sur envoi à droite

Avec le menu déroulant, descendre jusqu’à Préparer à l’envoi et cliquer

Cliquer sur partager le lien du document, Copier le lien et l’envoyer dans un mail au client afin qu’il puisse signer le BDC.

Ajouter les infos des spécifications techniques, les templates et la fiche de production si besoin.

Préciser que le fichier image ne doit pas dépasser 1Mo