Process pour créer un bon de commande
Une fois le devis validé par le client il faut faire le bon de commande via Sales box
Aller sur Sales Box
http://bizio/salesbox/prive/
Cliquer sur Société (à gauche)
Dans rechercher, taper le n° de compte du client
Cliquer sur opportunité
Cliquer sur +
Cliquer sur nouvelle opportunité
Compléter les champs suivants :
Type de vte : chasse
Titre : Mettre l’intitulé de l’objet ex : Emailing Chambéry FI FI9 janv 2025
Type de société : Mettre soit direct ou via agence si le client passe par une agence de com
ou
Commercial : renseigner le nom
Contact : chercher le nom de la personne signataire, si elle n’apparaît pas.
Créer la fiche en cliquant sur le bouton + créer un nouveau contact
Renseigner les champs : Civilité, Nom, prénom, tél, E-mail
Enregistrer
Description : ne rien mettre
Date de réalisation : à indiquer si date préciser par le client
Montant (€)*: faire le montant signé dans le BDC
Enregistrer
Aller sur créer une propale Sales Box
Ajouter nom RC
Mode de règlement : choisir Virement 30J fin de mois
Infos complémentaires : pas nécessaire de remplir
Ajouter le produit en le sélectionnant dans la liste proposé :
Le produit s’affiche dans l’intitulé
Cliquer sur œil pour ajouter le descriptif du devis
Cliquer sur "Cliquer pour voir et renseigner les options de la prestation
Ajouter le volume vendu, et la date si renseignée
Ajouter les Frais techniques dans la liste déroulante
Les frais apparaissent en dessous
Cliquer sur œil et cliquer sur frais pour ajouter les commentaires
Pour ajouter une remise, cliquer sur le + Bleu
Ajouter le taux de remise voulu
Cliquer sur Afficher les totaux pour visualiser l
Pour pré-visualiser le BDC, cliquer sur l’icône rouge PDF, en bas à gauche
Pour envoyer le BDC sur Get accept, cocher la case Finaliser la saisie de devis et cliquer sur Enregistrer
Cliquer sur Envoyer
Pour changer le Nom du devis, une fois enregistré, cliquer sur Corriger en bas
Cliquer sur : Ajouter un titre à votre devis
Ajouter texte
Enregistrer
Cliquer sur pièce jointe
Décocher Univers IMMO, et garder CGA-CGV IMMO coché
Cliquer sur envoyer, pour l’envoyer sur Get Accept
Aller sur Get accept
https://app.getaccept.com/dashboard
Cliquer sur commercial pour chercher le BDC
Le BDC apparaît
Se l’attribuer en allant dans Paramètres et Propriétaires, Enregistrer
Sur la droite dans le menu déroulant, vérifier l’adresse mail du signataire
Cliquer sur envoi à droite
Avec le menu déroulant, descendre jusqu’à Préparer à l’envoi et cliquer
Cliquer sur partager le lien du document, Copier le lien et l’envoyer dans un mail au client afin qu’il puisse signer le BDC.
Ajouter les infos des spécifications techniques, les templates et la fiche de production si besoin.
Préciser que le fichier image ne doit pas dépasser 1Mo