- 🎯Comment retrouver ses actions du jour/mois.... ?
- Dans le détail de ton portefeuille
- Ajouter la colonne/flitre DATE DERN ACTION avec la possibilité de faire un trie
- Dans la page Mon activité
- Ajouter les colonnes de date et sélectionner le mois et l'année
- 🎯Où peut-on vérifier dans le Crm si une société fait partie d'un groupement (ex Interkab) ?
- Sur une fiche société onglet regroupement
- 🎯Comment segmenter/filtrer son portefeuille ?
Plusieurs filtres sont proposés par défaut, tels que Favoris de prospection, Géolocalisation, Ville, etc.
Vous pouvez également ajouter des filtres supplémentaires :
En haut de chaque tableau de synthèse que propose le CRM- Cliquez sur l'icône correspondante
- Ajoutez les filtres ou colonnes qui vous intéressent.
- 🎯 Les statuts/situations du tableau de synthèse suivi des renews ?
- Terminé : Les commandes de l'année N-1 ont été traitées en N.
- À renouveler en cours : Certaines commandes de l'année N-1 ont déjà été renouvelées, tandis que d'autres sont encore à venir.
- À renouveler en retard : La première commande de l'année N-1 est passée, mais n'a pas encore été renouvelée.
- Churn potentiel : Les commandes n'ont pas été renouvelées et sont passées à l'étape de retard.